قفزة قياسية في مبيعات الذاكرة DRAM بنسبة 59.5% في الربع الثاني... صادرات أشباه الموصلات تسجل رقماً قياسياً
مع دخول خدمات الذكاء الاصطناعي مرحلة التطبيق العملي، تتنوع طلبات الذاكرة DRAM متعددة الأغراض
الطلب المتزايد على الذاكرة يدعم النمو المستمر في السوق
على الرغم من ظهور مخاوف من تراجع الدورة الاقتصادية الفائقة لأشباه الموصلات بسبب آراء "تباطؤ الذكاء الاصطناعي" التي أثارتها الشركات التقنية العملاقة عالمياً، فإن الصناعة السيما الكورية تبدو محصنة ضد هذه المخاوف. وذلك بفضل الارتفاع الحاد في معالجة بيانات "الاستدلال" الناجم عن تطبيق خدمات الذكاء الاصطناعي تجارياً، مما يشكل قاعدة دعم قوية لطلب الذاكرة متعددة الأغراض.
وبحسب قطاع الصناعة في الخامس عشر من سبتمبر، حققت مبيعات صناعة الذاكرة DRAM العالمية في الربع الثاني من هذا العام 147.3 مليار دولار (حوالي 208 تريليونات وون)، بارتفاع بنسبة 59.5% مقارنة بالربع السابق. استحوذت شركة سامسونج على المركز الأول بحصة سوقية بلغت 39.4% بفضل دخول الجيل السادس من ذاكرة النطاق العريض (HBM4) مرحلة الإنتاج الضخم. ارتفعت صادرات HBM أيضاً بنسبة 293% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وسجل متوسط سعر التصدير ارتفاعاً بنسبة 31% في غضون شهرين فقط، ليصل إلى 76 دولاراً، مما يعكس أن الذاكرة عالية القيمة المضافة تقود الأداء بقوة.
وقالت شركة تريندفورس للأبحاث: "الارتفاع المتزامن في الطلب على ذاكرة HBM لخوادم الذكاء الاصطناعي وزيادة أسعار الذاكرة DRAM متعددة الأغراض أسهما معاً في دفع مبيعات صناعة الذاكرة DRAM بأكملها بسرعة أكبر".
يؤكد الخبراء أن آراء "تباطؤ الذكاء الاصطناعي" الأخيرة لا تشير إلى انهيار الأداء الفعلي لصناعة أشباه الموصلات. وهي بدلاً من ذلك عملية تعديل مالية ناجمة عن الضغوط من تكاليف بناء البنية التحتية الكبيرة والضغوط المتعلقة بتحسين الربحية قبل الاكتتاب العام للشركات الرائدة في الذكاء الاصطناعي. ولا يمكن اعتبارها انخفاضاً في الطلب ذاته.
قال كيم يانج-فاينج، باحث أول في معهد الصناعة الكوري: "آراء تباطؤ الذكاء الاصطناعي من شركات التكنولوجيا العملاقة تتسم بطابع تعديل داخلي قوي، بهدف إدارة التكاليف الفلكية المتراكمة في عملية تدريب النماذج الضخمة وإعادة هيكلة هيكل الأرباح. واعتبار هذا بمثابة إشارة لهاوية الطلب أو قمة الدورة في صناعة أشباه الموصلات برمتها يعكس قلقاً مفرطاً يبتعد عن البيانات الواقعية من الميدان".
وعلى الرغم من تحذيرات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، زادت رقائق أشباه الموصلات الكورية المصدرة فعلاً. وبحسب وزارة التجارة والصناعة والموارد، حققت صادرات أشباه الموصلات الكورية الشهر الماضي 46.7 مليار دولار، وسجلت رقماً قياسياً من حيث الحجم. وهذا يمثل قفزة بنسبة 68.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بدلاً من تقليل طلبات الذاكرة الفعلية كما كان يخشى أن يحدث في نقطة الانعطاف في استثمارات الذكاء الاصطناعي، أضيفت أيضاً زيادة في أسعار المنتجات الرئيسية، مما حافظ على قوة الصادرات.
يشهد محفظة منتجات K-semiconductor تنوعاً متزايداً مع انتقال مركز سوق الذكاء الاصطناعي من "التدريب" المخصص لبناء نماذج ذكاء اصطناعي ضخمة إلى "الاستدلال" الخاص بتشغيل الخدمات الفعلية. وطبقاً لشركة ديلويت العالمية للأبحاث السوقية، زادت حصة الاستدلال المستخدم في الخدمات الفعلية من إجمالي العمليات الحسابية للذكاء الاصطناعي هذا العام إلى 66%، متجاوزة حجم العمليات الحسابية للتدريب بما يقارب الضعف. مع دخول السوق مرحلة "الخدمات الفعلية" المستخدمة من قبل المستخدمين العاديين، تتدفق طلبات العملاء ليس فقط على ذاكرة HBM عالية الأداء، بل أيضاً على الذاكرة DRAM متعددة الأغراض مثل GDDR7 و LPDDR5X.
قال أستاذ لي جونغ-هوان من قسم هندسة الأنظمة شبه الموصلة في جامعة سانغميونغ: "قد يتم تخفيف حدة فترة الإثارة والمنافسة حول بناء النماذج الضخمة لفترة وجيزة، لكن حركة الاستدلال في الوقت الفعلي الناشئة من استخدام مئات الملايين من المستخدمين للذكاء الاصطناعي يومياً قد دخلت مرحلة نمو حقيقية. مع توسع طلب الذاكرة من التركيز على رقائق التدريب إلى السوق برمتها بما في ذلك الذاكرة DRAM متعددة الأغراض، ستصبح القوة الداعمة لأداء أشباه الموصلات الكورية أكثر متانة".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.