رصيد تمويل الشركات لدى ثلاث بنوك رقمية يبلغ 8.3 تريليون وون... نمو يركز على الأفراد والعاملين بحسابهم الخاص
بنك كي وبنك كاكاو يخططان لإطلاق منتجات تمويل الشركات في الربع الثالث والرابع من العام المقبل
البنوك التجارية تواجه المنافسة ببيانات المعاملات التجارية والكوادر المتخصصة
أجهزة صرف آلي لبنوك رئيسية موضوعة في وسط مدينة سيول. [الصورة = وكالة يونهاب]
شهد رصيد تمويل الشركات لدى ثلاث بنوك رقمية متخصصة (بنك توس وبنك كي وبنك كاكاو) ارتفاعاً حاداً بنسبة تجاوزت 50% خلال عام واحد. وبعد توسيع نطاق أعمالها في مجال تمويل الأفراد والعاملين بحسابهم الخاص، بدأت هذه البنوك تعلن عن خططها للدخول إلى سوق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يتوقع أن يعمق المنافسة مع البنوك التجارية في قطاع التمويل الشركاتي.
بحسب نظام المعلومات الإحصائية المالية (فيسيس) التابع لسلطة الإشراف المالي، بلغ رصيد تمويل الشركات لدى البنوك الرقمية الثلاث في نهاية يونيو الجاري 8.3252 تريليون وون، بارتفاع قدره 2.7987 تريليون وون (50.6%) مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق (5.5265 تريليون وون). وفي المقابل، بلغ رصيد تمويل الشركات لدى خمس بنوك كبرى (بنك كيبي كوك ناشيونال وبنك شينهان وبنك هانا وبنك وري وبنك إن إتش للزراعة والتعاونيات) 867.4202 تريليون وون، بنسبة نمو 5.4%.
حجم التمويل الشركاتي الإجمالي للبنوك الرقمية لا يزال يمثل حوالي 1% من حجم البنوك الخمس الكبرى. غير أن الفرق الجوهري يكمن في أن البنوك الخمس الكبرى توفر التمويل للشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد العاملين بحسابهم الخاص معاً، بينما تركز البنوك الرقمية بشكل أساسي على تمويل الأفراد والعاملين بحسابهم الخاص.
عند مقارنة تمويل الأفراد العاملين بحسابهم الخاص وحدها، يظهر الفرق أكثر وضوحاً. بلغ رصيد التمويل للعاملين بحسابهم الخاص لدى البنوك الخمس الكبرى 325.2849 تريليون وون في نهاية سبتمبر العام الماضي، ثم انخفض إلى 324.4238 تريليون وون في نهاية ديسمبر. وبعد ارتفاعه إلى 325.4617 تريليون وون في نهاية مارس الجاري، ارتفع بمقدار 25.1 مليار وون فقط عن الربع السابق في نهاية يونيو، مما يعكس ركوداً فعلياً.
على النقيض من ذلك، شهد تمويل البنوك الرقمية الثلاث للعاملين بحسابهم الخاص نمواً يقارب 2.8 تريليون وون خلال سنة واحدة. يعكس هذا التوسع استراتيجية البنوك الرقمية للتغلب على حدود النمو الناتجة عن القيود المفروضة على تمويل المستهلكين.
تبدو خطط الدخول إلى سوق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر واقعية الآن. يستعد بنك كي لإطلاق منتج تمويل شركات بنسبة 100% غير حضوري في الربع الثالث من العام المقبل. وتشمل الخطة البدء بتمويل مضمون بشهادات، ثم التوسع تدريجياً لشمل منتجات التمويل المضمون والائتماني. أما بنك كاكاو فسيقدم منتجات تمويل الشركات في الربع الرابع من العام المقبل بصيغة إقراض مشترك مع بنك بوسان. وأوضح متحدث باسم بنك كاكاو أن "البنك يخطط لإطلاق منتجات تمويل شركات صغيرة ومتوسطة مستقلة في المستقبل". أما بنك توس فلم يحدد موعداً محدداً للإطلاق، لكنه أشار إلى خطة توسيع تدريجي للخدمات والتمويل الموجهة للعملاء الشركاتيين.
مع توسع نطاق أعمال البنوك الرقمية، تزداد الحاجة للبنوك التجارية إلى تعزيز علاقاتها مع عملائها الشركاتيين الموجودين. جاء في تقرير نشرته معهد بحوث هانا المالي في اليوم السابق أن المنافسة قد تتسع مع بدء البنوك الرقمية توسيع قاعدة عملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تعتمد البنوك التجارية على كفاءتها في التمويل الشركاتي الموجود للرد على هذا التحدي. قال متحدث باسم بنك تجاري: "سنعزز قدرتنا التنافسية من خلال الاستفادة من البيانات التجارية المتراكمة والكوادر المتخصصة والشبكة الفرعية غير الحضورية، وتقديم خدمات مالية شاملة مخصصة للعملاء".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.