قرار عرض شراء علني لشركة إس كي إيكو بلانت غير المدرجة في البورصة
علاوة بنسبة 53% عن سعر التداول خارج البورصة...بدء العرض العام من 5 نوفمبر
تحويل إس كي إيكو بلانت إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل يختتم إعادة هيكلة الملكية
أعلنت شركة إس كي يوم 4 نوفمبر عن قرار مجلس الإدارة بالمضي قدماً في عرض شراء علني لأسهم شركة إس كي إيكو بلانت غير المدرجة في البورصة.
حددت الشركة سعر العرض العام بـ 88 ألف وون للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 53% عن متوسط سعر السهم خلال الشهر الماضي في سوق التداول خارج البورصة (كي-أوتيسي)، والذي بلغ حوالي 57 ألف و500 وون. تم تحديد سعر العرض من قبل شركة محاسبة خارجية متخصصة بعد النظر الشامل في القيمة الإجمالية للأصول وإمكانيات توليد الأرباح المستقبلية.
ستمتد فترة العرض العام من 5 إلى 24 نوفمبر الجاري. ستستهدف الشركة شراء حوالي 25% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة إس كي إيكو بلانت، أي ما يعادل 16 مليون و430 ألف سهم، وستتطلب عملية الشراء الكاملة استثماراً بقيمة حوالي 1 تريليون و445 مليار وون. ستُسدد قيمة الشراء نقداً، وستتولى شركة إن إتش للاستثمارات الأوراق المالية دور المشرف على العملية.
يُنظر إلى هذا القرار على أنه خطوة تالية في إعادة هيكلة الملكية بعد إعادة تنظيم هيكل الأعمال السابقة. حيث جمعت شركة إس كي إيكو بلانت في الماضي تمويلاً من مستثمرين خارجيين خلال توسع أنشطتها في قطاعات البيئة والطاقة، وكان الإدراج في البورصة يعتبر الوسيلة الرئيسية لاسترجاع تلك الاستثمارات من قبل المستثمرين الماليين.
لكن بتحول الشركة نحو الشراء المباشر للأسهم، أصبح بإمكان الشركة توفير فرصة استرجاع الاستثمارات للمستثمرين السابقين بدون الحاجة للإدراج. وعلاوة على ذلك، ستتجنب الشركة مخاطر تخفيض قيمة الشركة الأم الناجمة عن إدراج الشركة التابعة، والخلافات حول الإدراج المزدوج، مع تركيز نتائج نمو إس كي إيكو بلانت في الشركة القابضة نفسها.
كانت شركة إس كي قد استثمرت حوالي 400 مليار وون في أبريل الماضي لشراء حصص المستثمرين الماليين في إس كي إيكو بلانت، وبهذه الخطوة ارتفعت نسبة ملكيتها إلى حوالي 74% بناءً على حقوق التصويت، و71.2% بناءً على عدد الأسهم المصدرة. وتخطط الشركة بعد العرض العام الحالي لإتمام عملية استحواذ كامل الأسهم من خلال إجراءات تبادل أسهم شامل نقدي وإجراءات أخرى.
قد حققت إعادة هيكلة أعمال إس كي إيكو بلانت تقدماً كبيراً. فقد بدأت الشركة منذ عام 2024 بتحويل هيكل أعمالها من التركيز على قطاعات البناء والبيئة إلى التركيز على البنية التحتية لأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
ضمنت عام 2024 إدراج شركة إس كي للغازات الصناعية وشركة إيسنكور المتخصصة في وحدات أشباه الموصلات كشركات تابعة، تبعتها في العام الماضي أربع شركات متخصصة في مواد أشباه الموصلات وهي: إس كي تريكيم، وإس كي ريسولناك، وإس كي ماتيريالز جي إن سي، وإس كي ماتيريالز بيرفورمانس.
أسفرت إعادة الهيكلة عن نمو في الأحجام وتحسن في الأداء. حققت شركة إس كي إيكو بلانت في النصف الأول من هذا العام إيرادات موحدة بقيمة 10 تريليون و50 مليار وون، وأرباحاً تشغيلية بلغت 1 تريليون و465 مليار وون.
تتوقع شركة إس كي أن يؤدي التحويل إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل إلى تعزيز التعاون بين الشركات التابعة في سلسلة القيمة لأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، وتحسين كفاءة عملية اتخاذ القرارات في الأعمال.
قالت مسؤولة في شركة إس كي: "من خلال العرض العام الذي يعكس علاوة على سعر السوق خارج البورصة، نوفر فرصة استرجاع استثماراتهم لحملة الأسهم الأقليين، وفي الوقت ذاته، نخفف من المخاوف المتعلقة بالإدراج المزدوج لشركة إس كي إيكو بلانت ونعزز الثقة في أسواق رأس المال. وبفضل التحويل الكامل لشركة إس كي إيكو بلانت إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل، سنعزز قدرتنا التنافسية في سلسلة القيمة لأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، ونحول نتائج هذا النمو إلى تحسين قيمة الأسهم لمساهمي شركة إس كي".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.