زيادة الرقابة البرلمانية على الرسوم الجمركية والقيود الموجهة ضد الصين... جلسات استماع وتحقيقات تغيير مسار السياسة
من تطوير النماذج إلى مراكز البيانات والرقائق... تنظيمات شاملة تلوح في الأفق عبر كامل سلسلة القيمة الذكية
بعد فوز الحزب الديمقراطي بالسلطة التشريعية في الانتخابات النصفية الأمريكية، وجدت سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية والقيود الموجهة ضد الصين واجتذاب الاستثمارات الأجنبية نفسها تحت مراقبة برلمانية صارمة. وبشكل خاص، حيث يتفق كلا الحزبين على ضرورة مواجهة الصين، فإن العبء الملقى على صناعة الرقائق الكورية الواقعة بين المحكين آخذ في الازدياد. ومع انضمام تنظيمات مراكز البيانات الذكية (AIDC) إلى المعادلة، تنبئ تحولات جذرية في قطاع الذكاء الاصطناعي برمته.
وفقاً لمصادر في الأوساط السياسية الأمريكية بتاريخ الرابع من نوفمبر، فإن الحزب الديمقراطي يعتزم الشروع في عملية إلغاء القوانين التجارية التي شكلت أساساً للرسوم الجمركية من قبل ترامب بعد فوزه في الانتخابات النصفية. كما يُتوقع أن يقوم بالتحقيق في عملية توزيع أموال الاستثمار الأجنبي بقيمة مئات المليارات من الدولارات التي تعهدت بها كوريا الجنوبية واليابان.
ينتقل التركيز السياسي من التشريع إلى الرقابة. فالرسوم الجمركية والقيود على التصدير تُنفذ بموجب السلطات التنفيذية للرئيس. ولإلغاء حق النقض، يتطلب الأمر موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب على حد سواء. لذلك، من المتوقع أن يشن الحزب الديمقراطي حملة شاملة من جلسات الاستماع والتحقيقات والضغوط المتعلقة بالميزانيات.
تتحرك القيود الموجهة ضد الصين بقوة أكبر. وذلك لأن كلا الحزبين ينظران إلى الرقائق والذكاء الاصطناعي باعتبارهما قضايا تتعلق بالأمن القومي. وقال رينيه بك، الرئيس التنفيذي لشركة بي سي آي غلوبال، في مقال رأي نُشر في الثلاثين من أكتوبر: "إذا سيطر الحزب الديمقراطي على مجلسي الشيوخ والنواب، فإن العلاقات الأمريكية الصينية ستتدهور، وستزداد القيود على تصدير الرقائق الإلكترونية".
في الولايات المتحدة، يمكن للكونغرس أن يطالب بتنفيذ الاستثمارات الأجنبية، كما يمكنه أيضاً تشديد القيود على العمليات في المصانع الصينية. خسرت شركة سامسونج إلكترونكس وشركة إس كي هاينيكس في نهاية العام الماضي حالة المستخدم النهائي المُحقق (VEU). ومنذ ذلك الحين، تحصل على تراخيص سنوية وتستورد المعدات الأمريكية إلى مصانعها في شيآن وووشي وداليان. تتخذ وزارة التجارة الأمريكية موقفاً يقضي بالسماح بالمعدات المخصصة لصيانة الخطوط الموجودة، لكن يتم منع التوسع الإضافي والتحسينات الثابتة في العمليات. مع اقتراب مفاوضات الترخيص للعام القادم، إذا مال الكونغرس نحو تشديد القيود على التصدير، فلا محالة أن ترتفع معايير المراجعة.
الضغوط من جانب الصين ليست هينة أيضاً. أرجأت الصين تطبيق تدابير توسيع حظر تصدير العناصر الأرضية النادرة التي أعلنتها في أكتوبر من العام الماضي لمدة عام واحد بعد قمة أمريكية صينية، وموعد انتهاء هذه الفترة يحل في العاشر من هذا الشهر. هناك تقييمات تشير إلى أنه إذا مال الكونغرس الأمريكي نحو موقف متشدد تجاه الصين، قد تختار الصين إعادة فرض إجراءات الحظر بدلاً من تمديد فترة التأجيل. وبالنسبة للصناعة المحلية، فهذا يعني تحملاً لعبء مزدوج: عدم القدرة على توسيع العمليات في الصين والقلق المستمر بشأن توفر المواد الخام.
تمتد الضغوط أيضاً إلى قطاع الذكاء الاصطناعي. أول موقع يتلاقى فيه التأثير مباشرة هو مراكز البيانات الذكية (AIDC). استثمارات بقيمة ثمانمئة مليار دولار من قبل أمازون وألفابت وميتا ومايكروسوفت وغيرها في مراكز البيانات الذكية تصطدم بشكل مباشر بقضية سياسية تتعلق بأعباء تكاليف الكهرباء. يفرض قانون توفير الشبكة الكهربائية (GRID Savings Act) الذي قدمه الحزب الديمقراطي على مراكز البيانات الكبيرة تحمل كامل تكاليف توسيع شبكة الكهرباء.
نظراً لأن توفير الطاقة والحصول على الموافقات هما العاملان الحاسمان في سرعة البناء في مراكز البيانات، فإن تنظيم التكاليف يترجم مباشرة إلى تأخير في جداول الاستثمار. قررت ولاية نيويورك في يوليو وقف الترخيص الجديد لمراكز البيانات التي تستهلك خمسين ميجاواط أو أكثر من الكهرباء لمدة تصل إلى عام واحد. كما ناقشت اثنتا عشرة ولاية أخرى، بما في ذلك فيرجينيا وجورجيا، تشريعات تقييدية مماثلة، وحيث أظهر الحزب الديمقراطي تفوقاً في انتخابات الحاكمين، فمن المتوقع أن تطرح الهيئات التشريعية بالولايات تنظيمات مشابهة في العام القادم.
ينتقل تصدير الرقائق أيضاً إلى يد الحزب الديمقراطي. عملت مجلس الشيوخ على تضمين ثلاث مقترحات في قانون تفويض الدفاع: قانون الإشراف على الذكاء الاصطناعي الذي يجعل الكونغرس يراجع تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وقانون أمان الرقائق الذي يفرض تثبيت أجهزة تحديد الموقع على الرقائق المُصدرة، وقانون "ماتش" الذي يحظر بيع معدات تصنيع الرقائق للصين. بخلاف الحالة السابقة عندما أفشلت شركة إنفيديا قانون "جين إيه آي" من خلال المفاوضات السرية، هذه المرة يسيطر الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ أيضاً. من المتوقع أن ترخيص تصدير إنفيديا H200 إلى الصين الذي وافقت عليه إدارة ترامب سيصبح موضوع جلسات استماع وطلبات معلومات.
إذا تأخر تطوير النماذج أو تأجل بناء مراكز البيانات، فإن طلبات معالجات الذكاء الاصطناعي ستنخفض، وبالتالي سينخفض الطلب على الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM) التي تُدمج في هذه المعالجات. يُدمج الذاكرة عالية النطاق الترددي أيضاً في معالج H200، وإذا تم حظر التصدير إلى الصين، ستنخفض الكميات عبر القنوات نفسها. وهذا متصل بشكل مباشر بكميات التسليم من شركة سامسونج إلكترونكس وشركة إس كي هاينيكس، اللتين تسيطران على ثمانين بالمئة من السوق العالمية للذاكرة عالية النطاق الترددي.
قال كيم يانج بينج، باحث متخصص في معهد البحوث الصناعية: "لن ينخفض الطلب على الذاكرة عالية النطاق الترددي فوراً بسبب تشديد الرقابة البرلمانية الأمريكية"، لكنه أضاف "مع ذلك، إذا استمرت مشاكل الترخيص لمراكز البيانات وتكاليف الطاقة لفترة طويلة، فقد يتأخر توقيت توسيع عمليات شركات التكنولوجيا الكبرى".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.