أسهم أيه إم دي ترتفع 185% هذا العام لتصبح أقوى منافس لإنفيديا
سامسونج تتعاون مع أيه إم دي في HBM3E وHBM4 و DDR5 وتوسع التعاون إلى الفاونديري
تجاوزت شركة أيه إم دي (AMD) حاجز القيمة السوقية التريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها، مستفيدة من التوقعات المتعاظمة للطلب على أشباه الموصلات المتخصصة بالذكاء الاصطناعي. وفي الوقت الذي تعزز فيه أيه إم دي موقعها كمنافس رئيسي في سوق معجلات الذكاء الاصطناعي التي تهيمن عليها إنفيديا، تكتسب سلاسل الإمداد "إنفيديا زائد أيه إم دي" التي بنتها سامسونج قيمة متزايدة. وتقوم سامسونج بتوريد ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) من الجيل القادم للشركتين، مما يوسع نقاط التقاطع في أعمالها في أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي.
وفقاً لوكالات الأنباء والقطاع نصف الموصلات في 22 من الشهر الجاري، ارتفع سهم أيه إم دي بنسبة 9.6% ليصل إلى 613.31 دولار في 21 من الشهر الماضي بالتوقيت المحلي. وقفزت القيمة السوقية للمرة الأولى فوق تريليون دولار. منذ بداية هذا العام، ارتفع سعر السهم بنسبة 185%. وكانت سامسونج أعلنت في 18 مارس الماضي عن توسيع التعاون الاستراتيجي مع أيه إم دي في مجالات ذاكرة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الحوسبة من الجيل القادم.
ما رفع قيمة أيه إم دي هو التوسع الخارجي لأعمالها في الذكاء الاصطناعي. فأيه إم دي توسع نطاق أعمالها ليشمل معالجات إنستينكت GPU وليس فقط معالجات إيبك من الفئة الخادم ومنصات الذكاء الاصطناعي على مستوى الرفوف. وبتأمينها عملاء كبار مثل ميتا وأوبن إيه آي، تتوسع من موردي الرقاقات الفردية إلى موردي أنظمة الذكاء الاصطناعي.
تزداد أيضاً نقاط الاتصال مع سامسونج. كانت سامسونج تورد HBM3E إلى أيه إم دي لمعالجات MI350X و MI355X. وتم اختيار سامسونج كموردة أولوية لـ HBM4 في معالجات MI455X من الجيل القادم. وتتعاون الشركتان أيضاً في معالجات إيبك من الجيل السادس وذاكرة DDR5 عالية الأداء لمنصة هيليوس.
يتجاوز نطاق التعاون الذاكرة. اتفقت الشركتان على بحث التعاون في الإنتاج من خلال الفاونديري لمنتجات أيه إم دي من الأجيال القادمة. وهذا يعكس خطة لتطبيق القدرات الشاملة لسامسونج في أشباه الموصلات - التي تجمع الذاكرة والفاونديري والتغليف المتقدم - على خريطة الطريق للذكاء الاصطناعي لدى أيه إم دي.
من منظور سامسونج، فإن أهمية نمو أيه إم دي تكمن في أنه قد يؤدي إلى تنويع العملاء في مجال الذكاء الاصطناعي. كلما تركزت طلبات HBM للذكاء الاصطناعي على إنفيديا، زاد اعتماد أداء موردي الذاكرة على دورات المنتج لعميل محدد. وإذا زادت أيه إم دي من إمداداتها من معجلات الذكاء الاصطناعي، فإن سامسونج تحقق قناة لتوسيع شحنات HBM خارج إنفيديا.
في الوقت ذاته، يجري تعزيز الارتباط بإنفيديا أيضاً. أقرّ الرئيس التنفيذي لإنفيديا جينسون هوانج في يونيو الماضي أن سامسونج و SK Hynix وميكرون يوردون HBM4 لمنصة بيرا روبين من الجيل القادم. وبهذا فإن سامسونج تورد HBM4 إلى إنفيديا، بينما توسعت احتمالات التعاون مع أيه إم دي ليشمل HBM4 و DDR5 ومحتملاً الفاونديري أيضاً.
كسر أيه إم دي حاجز التريليون دولار يشير أيضاً إلى أن سلسلة إمداد معجلات الذكاء الاصطناعي تتسع تدريجياً خارج محور إنفيديا الواحد. وكلما استمرت هذه الحركة، زادت الفرص التجارية التي يمكن لسامسونج أن تحققها في الذاكرة والفاونديري. إلا أن التعاون في الفاونديري مع أيه إم دي لا يزال في مرحلة البحث. ما إذا كان هذا سيتحول إلى طلبيات فعلية سيكون العامل المحدد لنطاق المزايا الإضافية.
قال أحد المسؤولين بالقطاع: "إذا زادت شحنات معجلات الذكاء الاصطناعي من أيه إم دي، فإن هذا سيوسع نقاط الطلب على HBM خارج إنفيديا". وأضاف: "بتقليل الاعتماد على عميل محدد، يمكننا توسيع التعاون في الذاكرة والفاونديري في الوقت ذاته".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.