رابطة رجال الأعمال الكوريين: تتوقع تفوق الصين على كوريا الجنوبية في القدرة التنافسية لأشباه الموصلات بحلول 2030
تجاريتيك تحقق تسويق تقنية 'أف سكوير' الحديثة؛ واي إم تي سي تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في حصة سوق الناند
الدعم الشامل من الحكومة الصينية والسوق الداخلية الضخمة توفر نقطة ارتكاز قوية
تتجه الأضواء التحذيرية نحو صناعة أشباه الموصلات الكورية الجنوبية. فالشركات الصينية لأشباه الموصلات تسرع من وتيرة تقدمها التكنولوجي في كل من ذاكرة الدرام والناند فلاش على حد سواء. وبينما تحافظ سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينكس على تفوقهما في سوق الذاكرة المتقدمة، فإن الهجوم الذي تقوده الشركات الصينية، مدعومة بدعم حكومي شامل وسوق داخلية ضخمة، يشتد بقوة. وقد ظهرت توقعات تشير إلى أن القدرة التنافسية الصينية في أشباه الموصلات قد تتفوق على كوريا الجنوبية بحلول عام 2030.
وفقاً لما أفادت به القطاعات المعنية في الخامس عشر من الشهر الجاري، أجرت رابطة رجال الأعمال الكوريين مسحاً شمل 200 شركة من أكبر 10 قطاعات صادرات رئيسية محلية العام الماضي. أظهر المسح توقع أن تتفوق القدرة التنافسية الصينية في أشباه الموصلات على كوريا الجنوبية بحلول عام 2030. وإذا اعتبرنا القدرة التنافسية الكورية الجنوبية تبلغ 100 نقطة، فيُتوقع أن تقفز نقاط الصين من 99.3 العام الماضي إلى 107.1 في عام 2030. وهذا يعني أن الأفضلية التنافسية يمكن أن تنعكس خلال مدة قصيرة لا تتجاوز خمس سنوات. وتشير الدراسة إلى أن جميع القطاعات الكورية الجنوبية الرئيسية العشرة، لا أشباه الموصلات فحسب بل وشاملة العروض والتصنيع البحري والإلكترونيات الكهربائية أيضاً، ستتخلف عن الصين.
هذه التوقعات لا تأتي منفصلة عن الخطوات الأخيرة للشركات الصينية المختصة. فشركة تجاريتيك (سي إكس إم تي) الصينية للدرام تسعى إلى تطبيق تقنية "4F² (إف سكوير)" على ذاكرة الدرام للخوادم من الجيل القادم، وهي تقنية تخفض مساحة الخلايا بنسبة 33 بالمائة مقارنة بالسابق، وأعلنت عن خطتها للإنتاج الكامل خلال العام الجاري. وهذه تقنية تسمح بإنتاج رقائق أكثر من نفس الرقيقة (وفر أشباه الموصلات) مما يخفض تكاليف التصنيع. وفي حين تعكف سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينكس على البحث في التقنيات ذات الصلة، إلا أنهما لم تحددا بعد موعد التسويق.
لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت تجاريتيك ستتمكن من تأمين معدل إنتاج مستقر. لكن في حالة نجاح الإنتاج الكامل، فإن تأثيره على السوق سيكون كبيراً. مع توسع الاستثمار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي واستمرار نقص الإمدادات في سوق الذاكرة، فإن زيادة إمدادات الدرام الصينية قد تؤدي إلى تصحيح اختلالات التوازن بين العرض والطلب بسرعة أكبر من المتوقع. وثمة احتمالات بانتهاء فترة الازدهار في الذاكرة لدى سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينكس في وقت أبكر من المتوقع.
تجاريتيك تعمل أيضاً على توسيع تعاونها مع شركات التكنولوجيا الكبرى الصينية. ذُكر أنها وقعت عقد إمداد طويل الأجل للدرام موجه للخوادم مع شركة تينسنت بقيمة تزيد عن 20 مليار يوان (حوالي 4.1 تريليون وون). وتعتبر علي بابا كلاود وبايت دانس وليونوفو وشاومي من بين العملاء الرئيسيين الآخرين. وبناءً على سوق داخلية ضخمة، تضمن لنفسها قنوات مبيعات مستقرة وتجمع خبرات فريدة في التحقق من صحة المنتجات.
إنها توسع أيضاً نطاق عملياتها في مجال الذاكرة. تجاريتيك تعكف على بناء خط إنتاج وتطوير واختبار خاص بالناند في مصنع جديد بالقرب من بكين. وعلى نقيض ذلك، شركة يانغتسي ميموري (واي إم تي سي) الصينية للناند تعكف على توريد عينات من ذاكرة الدرام منخفضة الاستهلاك للطاقة إلى العملاء، وتدرس الدخول إلى السوق. وهكذا فإن كلا شركتي الذاكرة الصينيتين الكبيرتين، اللتين كانتا تتخصصان بالدرام والناند على حدة، بدأتا تطمحان إلى تجاوز حدود تخصصهما.
قد بدأ التقدم الصيني في سوق الناند يأخذ صورة ملموسة. وفقاً لشركة كاونتربوينت ريسيرتش المتخصصة في أبحاث السوق، حققت واي إم تي سي حصة من الشحنات العالمية للناند بلغت 16.5 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري، محتلة المرتبة العالمية الثالثة بعد سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينكس. وبرغم التقييدات الأمريكية على تصدير معدات أشباه الموصلات، فإنها تعزز قدرتها الإنتاجية بفضل تقنيتها الفريدة للطبقات المتراصة المسماة "إكس تاكينج (Xtacking)".
واي إم تي سي توسع استهدافها ليشمل سوق محركات الحالة الصلبة (SSD) للشركات الموجهة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، متجاوزة الناند الموجه لله واتفون والحواسيب الشخصية. وفي أغسطس الماضي، تقدمت بطلب للإدراج في بورصة شنغهاي وأطلقت حملة لتجميع أموال بقيمة حوالي 33 مليار يوان (حوالي 7 تريليونات وون). وهذا الاستثمار موجه نحو توسيع المرافق الإنتاجية والإنفاق على البحث والتطوير.
ما يجعل التقدم الصيني أكثر تهديداً هو الدعم الشامل على مستوى الحكومة. الحكومة الصينية تدعم نمو الشركات من خلال إعانات ضخمة وتوسيع عمليات الشراء الحكومي لأشباه الموصلات المحلية. هذا يخلق بيئة حيث حتى لو تخلفت الشركات الصينية عن الشركات الكورية الجنوبية في معدلات الإنتاج والقدرة التنافسية في الأسعار في الوقت الراهن، فإنها تستطيع الاستمرار في الإنتاج والمبيعات وبناء قدراتها التقنية.
مؤخراً، زار لي روشينج، رئيس الحزب الشيوعي بمقاطعة أنهوي والذي يشغل منصب وزير الصناعة وتقنية المعلومات سابقاً، شركة تجاريتيك وأكد على أن صناعة أشباه الموصلات ترتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن الوطني وتندرج ضمن القطاعات الاستراتيجية الحيوية، مركزاً على ضرورة الدعم الشامل. الحكومة الصينية تعتزم، من خلال الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030)، تنمية التقنيات المتقدمة في أشباه الموصلات بما فيها الذاكرة عالية الكثافة والسلاسل الإمدادية ذات الصلة.
مع ذلك، لا تزال هناك فجوة تقنية تبلغ ما لا يقل عن سنتين إلى ثلاث سنوات. تجاريتيك يتعين عليها إثبات معدل الإنتاج المستقر للدرام من الجيل القادم، وواي إم تي سي سيتعين عليها التركيز على توسيع حصة المنتجات عالية القيمة والحصول على عملاء عالميين موثوقين. وفي المقابل، سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينكس تكثفان جهودهما على تطوير تقنيات ذاكرة متقدمة مثل الذاكرة عالية عرض النطاق الترددي (HBM) للحفاظ على تفوقهما التكنولوجي الراسخ.
المشكلة تكمن في أن الرأي السائد يتوقع تسارع التقدم الصيني في المستقبل. فمع قاعدة مالية ضخمة وسوق داخلية واسعة، إذا ما بدأت الشركات الصينية في توسيع إمداداتها من الذاكرة من الفئة المعيارية (العادية)، فإن ذلك سيلقي بظلاله على السيطرة السوقية والربحية لدى الشركات الكورية الجنوبية. والملاحظة المهمة هنا أن التوسع المستمر للقدرات الإنتاجية الصينية، أكثر من احتمالية حدوث انعكاس تكنولوجي على المدى القصير، قد يعيد تشكيل معالم سوق الذاكرة العالمية بشكل جذري، وهو الأمر الذي يستدعي حالة تنبيه دائمة.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.