إيلون ماسك: الصين ستنتج كميات ضخمة من الذاكرة بحلول عام 2028
أبل أيضاً تلمح إلى استيراد ذاكرة صينية الصنع.. نقص العرض يؤثر على ارتفاع الأسعار
مخاوف من ضعف قوة التفاوض لسامسونج وإسكاي هايكس.. تأثيرات محدودة متوقعة قريباً
مع تفاقم نقص المعروض من شرائح الذاكرة شبه الموصلة بسبب الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي، تنظر شركات التكنولوجيا العملاقة العالمية إلى الذاكرة الصينية الصنع كبديل محتمل. ويُفسَّر هذا بأن كبرى شركات العملاء تسعى إلى تنويع سلاسل الإمداد لديها، وذلك بعد أن ارتفعت قوة التفاوض على الأسعار لدى سامسونج إليكترونيكس وإسكاي هايكس. غير أن فجوات تكنولوجية ملموسة والقيود الأمريكية على الصين قد تفرض قيوداً كبيرة على هذه الخطوات.
حسبما أفادت مصادر صناعية في الثامن عشر من الشهر الجاري، صرح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، بأن الصين ستنتج كميات ضخمة جداً من شرائح الذاكرة العشوائية (رام) بحلول عام 2028، وذلك عبر منصة إكس (السابقة تويتر) في الخامس عشر من الشهر. وفي وقت سابق، في الثالث عشر من الشهر، انتقد ماسك أسعار الذاكرة، قائلاً: "أظهرت مايكرون موقفاً معقولاً بشأن أسعار الذاكرة، لكن الشركات الأخرى تطلب أسعاراً فاحشة وغير معقولة".
رغم عدم تسمية شركات محددة، تشير التحليلات إلى أن الانتقادات موجهة نحو سامسونج إليكترونيكس وإسكاي هايكس. فقد أدت الزيادة الحادة في الطلب على الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي وسواها من أنواع الذاكرة، بسبب التوسع الكبير في استثمارات مراكز البيانات بالذكاء الاصطناعي، إلى حصول شركات العرض على موقف قوي في المفاوضات على الأسعار.
فتحت أبل الباب أيضاً أمام احتمالية استيراد الذاكرة الصينية الصنع. فقد أعلن جون تيرانوس، الرئيس التنفيذي لأبل، في حوار أجرته معه مجلة تايم الأمريكية في الخامس عشر من الشهر الجاري، أن قيود المعروض من الذاكرة تمثل "أزمة حتمية"، مؤكداً الحاجة إلى "دراسة جميع الخيارات المتاحة". ووفقاً للمعلومات المتاحة، تقوم أبل حالياً باختبار الذاكرة الديناميكية من شركة تشانجشين ميموري تكنولوجي (سي إكس إم تي) الصينية.
يُعزى هذا التوجه إلى الضغط على التكاليف الناشئ عن ارتفاع أسعار الذاكرة بشكل حاد. ووفقاً لتقرير من شركة كيه بي سيكيوريتيز، من المتوقع أن ترتفع أسعار الذاكرة الديناميكية العامة بنسبة إضافية تتراوح بين 10 و15 بالمائة، وأسعار ذاكرة نان في الربع الرابع من السنة بنسبة 15 إلى 20 بالمائة مقارنة بالربع السابق. وكشركة تقنية كبرى تشتري كميات ضخمة من الذاكرة، لا بد لها من تنويع مصادر التوريد لتعزيز قوتها التفاوضية على الأسعار.
علّق أحد المسؤولين الصناعيين قائلاً: "يبدو أن هذه خطوة استراتيجية من ماسك للاستفادة من قلق السوق حيال انخفاض أسعار الذاكرة"، مضيفاً: "إنه يواصل إرسال إشارات مستمرة إلى شركات العرض بأن الأسعار باهظة جداً كي لا ترتفع أكثر".
ليس من السهل على الذاكرة الصينية الصنع أن تحل محل المنتجات المحلية في المدى القصير. فقد تكتسب سامسونج إليكترونيكس ميزة تنافسية من خلال خبرتها في الإنتاج الضخم للعمليات الحدثية وتحقيق استقرار المردود والحصول على تصريح من العملاء، وعليه يرى الكثيرون أن المخاوف من اللحاق التكنولوجي من قبل الشركات الصينية قد تكون مبالغاً فيها. تضاف إلى ذلك القيود الأمريكية على شرائح الصين الموصلة كعائق إضافي. ويُفسَّر فحص أبل لإمكانية تطبيق الذاكرة الصينية فقط على منتجاتها المخصصة للسوق الصينية بأنه انعكاس للأعباء السياسية.
مع ذلك، قد تشكل توسيع الصين لقدراتها الإنتاجية في المدى المتوسط والطويل عبئاً على الربحية لدى الشركات المحلية. وطبقاً لما أورده مكتب أبحاث السوق تريندفورس، ارتفعت حصة سي إكس إم تي من مبيعات الذاكرة الديناميكية العالمية من 7.6 بالمائة في الربع الأول من هذا العام إلى 9.5 بالمائة في الربع الثاني. وتشير التقديرات إلى أن مبيعات الشركة في الربع الثالث قد تزيد بمعدل يبلغ سبعة أضعاف مقابل الفترة ذاتها من العام السابق.
يُتوقع أن تتسع القدرة الإنتاجية الشهرية لشركة سي إكس إم تي من الرقاقات الديناميكية إلى ما بين 500 ألف و600 ألف رقاقة بحلول نهاية عام 2028. وعندما يؤدي التوسع الإنتاجي الصيني إلى تحديات تنافسية حادة في عرض الذاكرة الديناميكية للهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب الشخصية وغيرها، حتماً ستضعف قوة التفاوض على الأسعار لدى الشركات المحلية.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.