معدل زيادة أقساط التأمين ينخفض من 8.0% إلى 3.5%... تباطؤ متتالٍ في النمو لسنتين متعاقبتين
هيئة الإشراف المالي تتوقع توسيع نطاق الجهاز الشرطي القضائي الخاص ليشمل مجال الاحتيال في التأمين
عقد معهد أبحاث التأمين ندوة بعنوان "التوقعات والتحديات في قطاع التأمين لعام 2027" في فندق كونراد بمنطقة يويدو في سيول في الثاني والعشرين من الشهر الجاري. [الصورة: معهد أبحاث التأمين]
أظهرت تقديرات حديثة أن معدل نمو قطاع التأمين المحلي العام المقبل سيهبط إلى أقل من نصف معدل النمو المتوقع للعام الجاري. وتُثار ملاحظات تؤكد على الحاجة الملحة لاستقطاب محركات نمو جديدة، خاصة عند الأخذ في الاعتبار أن صافي أرباح شركات التأمين شهد تحسناً في النصف الأول من هذا العام، بينما تراجعت ربحية النشاط الأساسي للتأمين.
توقع معهد أبحاث التأمين في الندوة المعنونة بـ "التوقعات والتحديات في قطاع التأمين لعام 2027"، التي عُقدت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري بفندق كونراد في منطقة يويدو بسيول، أن تصل إجمالي أقساط التأمين للعام المقبل إلى 299 تريليون وون بزيادة نسبتها 3.5% عن العام الحالي. وهذا يمثل أقل من نصف معدل الزيادة المتوقع للعام الحالي البالغ 8.0%، مما يشير إلى تباطؤ متتالٍ في النمو لمدة سنتين متعاقبتين بعد معدل النمو البالغ 11.0% في العام الماضي.
على مستوى القطاعات الفرعية، من المتوقع أن تصل أقساط دخل التأمين على الحياة إلى 142 تريليون وون بزيادة نسبتها 2.3%، بينما يُتوقع أن تصل أقساط التأمين على الممتلكات والحوادث إلى 157 تريليون وون بزيادة نسبتها 4.5%. إلا أن من المتوقع أن يأتي 89% من إجمالي زيادة أقساط التأمين للعام المقبل من التأمينات الحمائية للتأمين على الحياة والتأمينات طويلة الأجل في قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث. وهذا يعني أن نمو قطاع التأمين يتركز في عدد محدود من المنتجات، بينما يفشل القطاع في استقطاب طلب جديد في فئات منتجات أخرى.
قال كيم دونج-جيوم، مدير قسم تحليل الأسواق المالية بمعهد أبحاث التأمين: "على الرغم من تحسن صافي الأرباح والهامش على عقود التأمين ونسبة القدرة على الوفاء بالالتزامات (نسبة K-ICS) في قطاع التأمين على الحياة والممتلكات والحوادث خلال النصف الأول من العام الحالي، إلا أن زيادة صافي الأرباح جاءت من أرباح الاستثمار وليس من أرباح وخسائر التأمين". وأضاف: "المؤشرات الرئيسية التي تعكس القدرة التنافسية في النشاط الأساسي شهدت تراجعاً في كلا قطاعي التأمين على الحياة والممتلكات والحوادث".
ركزت شركات التأمين على الحياة على منتجات بدون مدة استسلام وتعويض منخفض، بينما ركزت شركات التأمين على الممتلكات والحوادث على تأمينات الأمراض والحوادث، وتكثفت المنافسة على تكاليف المبيعات نتيجة الاعتماد على البيع المباشر ووسطاء التأمين القانونيين. قال كيم: "نحن نبيع نفس المنتجات عبر نفس القنوات بتكاليف أعلى"، وأضاف: "الكل زاد - البيع والنفقات - لكن ما يتبقى من ربح انخفض".
قيّم الرؤساء التنفيذيون لشركات التأمين بيئة العمل للعام المقبل بتشاؤم نسبي. في استطلاع آراء أجرته معهد أبحاث التأمين مطلع هذا الشهر على 29 رئيساً تنفيذياً في شركات التأمين، كانت توقعات جميع جوانب القطاع - من حيث النمو والربحية والاستقرار المالي - أقل من الدرجة المحايدة البالغة 3 نقاط. وسجلت توقعات الاستقرار المالي في قطاع التأمين على الحياة أقل درجة بـ 2.31 نقطة.
أوصى معهد أبحاث التأمين بالخروج من استراتيجيات النمو التقليدية القائمة على توسيع بيع المنتجات الحالية واستقطاب مصادر إيرادات جديدة. يتعين على شركات التأمين الاستجابة للطلب المتزايد على حماية دخل التقاعد والرعاية الصحية نتيجة شيخوخة السكان، وتوسيع مجالات عملها من خلال توفير حماية المخاطر المتعلقة بالمشاريع التجارية.
من جهتها، أعربت السلطات المالية خلال الندوة عن توقعها بأن نطاق عمل جهاز الشرطة القضائية الخاص سيتوسع ليشمل مجال الاحتيال في التأمين عند تطبيقه. قالت بارك جي-سون، نائب رئيس هيئة الإشراف المالي: "احتمالية تطبيق جهاز الشرطة القضائية الخاص العام المقبل مرتفعة جداً"، وأضافت: "نأمل أنه عند استقرار هذا الجهاز، سيتم توسيع نطاق اختصاصه ليشمل مجال الاحتيال في التأمين، مما سيتيح لهيئة الإشراف المالي أن تعمل بتعاون أوثق مع الشرطة".
توقع معهد أبحاث التأمين في الندوة المعنونة بـ "التوقعات والتحديات في قطاع التأمين لعام 2027"، التي عُقدت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري بفندق كونراد في منطقة يويدو بسيول، أن تصل إجمالي أقساط التأمين للعام المقبل إلى 299 تريليون وون بزيادة نسبتها 3.5% عن العام الحالي. وهذا يمثل أقل من نصف معدل الزيادة المتوقع للعام الحالي البالغ 8.0%، مما يشير إلى تباطؤ متتالٍ في النمو لمدة سنتين متعاقبتين بعد معدل النمو البالغ 11.0% في العام الماضي.
على مستوى القطاعات الفرعية، من المتوقع أن تصل أقساط دخل التأمين على الحياة إلى 142 تريليون وون بزيادة نسبتها 2.3%، بينما يُتوقع أن تصل أقساط التأمين على الممتلكات والحوادث إلى 157 تريليون وون بزيادة نسبتها 4.5%. إلا أن من المتوقع أن يأتي 89% من إجمالي زيادة أقساط التأمين للعام المقبل من التأمينات الحمائية للتأمين على الحياة والتأمينات طويلة الأجل في قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث. وهذا يعني أن نمو قطاع التأمين يتركز في عدد محدود من المنتجات، بينما يفشل القطاع في استقطاب طلب جديد في فئات منتجات أخرى.
قال كيم دونج-جيوم، مدير قسم تحليل الأسواق المالية بمعهد أبحاث التأمين: "على الرغم من تحسن صافي الأرباح والهامش على عقود التأمين ونسبة القدرة على الوفاء بالالتزامات (نسبة K-ICS) في قطاع التأمين على الحياة والممتلكات والحوادث خلال النصف الأول من العام الحالي، إلا أن زيادة صافي الأرباح جاءت من أرباح الاستثمار وليس من أرباح وخسائر التأمين". وأضاف: "المؤشرات الرئيسية التي تعكس القدرة التنافسية في النشاط الأساسي شهدت تراجعاً في كلا قطاعي التأمين على الحياة والممتلكات والحوادث".
ركزت شركات التأمين على الحياة على منتجات بدون مدة استسلام وتعويض منخفض، بينما ركزت شركات التأمين على الممتلكات والحوادث على تأمينات الأمراض والحوادث، وتكثفت المنافسة على تكاليف المبيعات نتيجة الاعتماد على البيع المباشر ووسطاء التأمين القانونيين. قال كيم: "نحن نبيع نفس المنتجات عبر نفس القنوات بتكاليف أعلى"، وأضاف: "الكل زاد - البيع والنفقات - لكن ما يتبقى من ربح انخفض".
قيّم الرؤساء التنفيذيون لشركات التأمين بيئة العمل للعام المقبل بتشاؤم نسبي. في استطلاع آراء أجرته معهد أبحاث التأمين مطلع هذا الشهر على 29 رئيساً تنفيذياً في شركات التأمين، كانت توقعات جميع جوانب القطاع - من حيث النمو والربحية والاستقرار المالي - أقل من الدرجة المحايدة البالغة 3 نقاط. وسجلت توقعات الاستقرار المالي في قطاع التأمين على الحياة أقل درجة بـ 2.31 نقطة.
أوصى معهد أبحاث التأمين بالخروج من استراتيجيات النمو التقليدية القائمة على توسيع بيع المنتجات الحالية واستقطاب مصادر إيرادات جديدة. يتعين على شركات التأمين الاستجابة للطلب المتزايد على حماية دخل التقاعد والرعاية الصحية نتيجة شيخوخة السكان، وتوسيع مجالات عملها من خلال توفير حماية المخاطر المتعلقة بالمشاريع التجارية.
من جهتها، أعربت السلطات المالية خلال الندوة عن توقعها بأن نطاق عمل جهاز الشرطة القضائية الخاص سيتوسع ليشمل مجال الاحتيال في التأمين عند تطبيقه. قالت بارك جي-سون، نائب رئيس هيئة الإشراف المالي: "احتمالية تطبيق جهاز الشرطة القضائية الخاص العام المقبل مرتفعة جداً"، وأضافت: "نأمل أنه عند استقرار هذا الجهاز، سيتم توسيع نطاق اختصاصه ليشمل مجال الاحتيال في التأمين، مما سيتيح لهيئة الإشراف المالي أن تعمل بتعاون أوثق مع الشرطة".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.