دعم استشاري استباقي من خلال رؤى الذكاء الاصطناعي
يقوم بنك ووري بتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لدعم عمليات إدارة العملاء والاستشارات في إدارة الأصول لدى مستشاري المصارف الخاصة.
أعلن بنك ووري في الرابع من الشهر الجاري عن تطبيق نظام إدارة العملاء القائم على الذكاء الاصطناعي المسمى "WM V.I.P. (رؤية القيمة لمستشاري المصارف الخاصة)".
يقوم النظام بتحليل الوضع المالي للعملاء والسجل التاريخي للمعاملات والخبرات الاستثمارية السابقة، ويوصي تلقائياً بالعملاء الذين يتطلب إدارتهم الأولوية خلال اليوم. يوفر النظام معلومات ضرورية لكل عملية استشارة بناءً على تاريخ استحقاق المنتجات الاستثمارية والتغيرات في الأصول والتطورات في الأسواق المالية.
لا يقتصر النظام على عرض معلومات العملاء، بل يوفر أيضاً "رؤى الذكاء الاصطناعي" التي تلخص نتائج التحليل واتجاهات الاستشارة المقترحة.
يتضمن النظام أيضاً وظائف للتعامل مع تقلبات الأسواق المالية، حيث يصنف العملاء المرتبطين بمؤشرات السوق الرئيسية أو المنتجات المالية المختلفة، ويحدد العملاء الذين يجب التواصل معهم بالأولوية عند حدوث تقلبات سوقية حادة. وبفضل هذه الآلية، يمكن تقديم استشارات أسرع للعملاء الذين قد تزداد لديهم احتمالية خسائر استثمارية أو يحتاجون إلى تقييم محفظتهم الاستثمارية.
تخطط بنك ووري لربط نظام WM V.I.P. بمشروع بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي لتوسيع وظائف تحليل العملاء والدعم الاستشاري والمبيعات في المستقبل.
قالت لي هيون-أوك، مديرة قسم استراتيجية أعمال إدارة الأصول في بنك ووري: "هذه خدمة تطبق التحول الرقمي بالذكاء الاصطناعي في قطاع إدارة الأصول، وسنستمر في تطوير قدرات تحليل العملاء والدعم الاستشاري لتعزيز القدرة التنافسية لأعمالنا في إدارة الأصول".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.