معدل التعثر في البنوك الإقليمية يرتفع إلى 1.19%... البنوك الكبرى تسجل أعلى مستوياتها في 10 سنوات
استمرار أسعار الفائدة المرتفعة وضعف الطلب المحلي يضعفان قدرة المقترضين على السداد
ترتفع معدلات تعثر المقترضين في قطاع البنوك بسرعة متسارعة. ويعزى هذا الارتفاع إلى استمرار معدلات الفائدة المرتفعة وتدهور الأوضاع الاقتصادية الإقليمية، مما أدى إلى زيادة عدد المقترضين العاجزين عن تحمل أعباء الفائدة. وفي ظل تنامي أعباء إدارة السلامة المالية، يتوقع أن تصبح معايير الإقراض أشد صرامة خلال النصف الثاني من العام.
وفقاً لمصادر في القطاع المالي في 5 أغسطس، بلغ معدل التعثر المتوسط لخمسة بنوك إقليمية رائدة (بنك بوسان بي أن كي، وبنك كيونغنام بي أن كي، وبنك آي إم، وبنك جيونبوك، وبنك كوانجو) في نهاية الربع الثاني من العام الحالي 1.19%، بارتفاع قدره 0.17 نقطة مئوية عن نهاية العام الماضي.
وعلى مستوى البنوك الفردية، سجل بنك جيونبوك أعلى معدل تعثر بنسبة 1.69%، يليه بنك كوانجو بنسبة 1.21%، ثم بنك كيونغنام بنسبة 1.15%، وبنك بوسان بنسبة 1.02%، وبنك آي إم بنسبة 0.87%. تجاوز معدل التعثر نسبة 1% لدى أربعة من هذه البنوك الخمسة، فيما اقترب منها في بنك آي إم عند مستوى 0.9%.
يبدو أن أعباء السلامة المالية لدى البنوك الإقليمية تتزايد مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية المحلية إلى جانب استمرار أعباء معدلات الفائدة المرتفعة.
لم يسلم البنوك الكبرى الخمسة (بنك كي بي الوطني، وبنك شينهان، وبنك هانا، وبنك وري، وبنك إن إتش الزراعي) التي حققت أرباحاً صافية تجاوزت 9 تريليونات وون في النصف الأول من العام من هذا الاتجاه الصعودي في معدلات التعثر. بلغ معدل التعثر المتوسط للبنوك الكبرى الخمسة في نهاية الربع الثاني 0.39%، بارتفاع قدره 0.05 نقطة مئوية عن مستوى 0.34% في نهاية العام الماضي.
ارتفع معدل التعثر في الإقراض الاستهلاكي بمتوسط 0.33%، مسجلاً زيادة بمقدار 0.01 نقطة مئوية عن نهاية الربع السابق. وتمثل هذه النسبة أعلى مستوى منذ نهاية الربع الأول من عام 2016، أي بعد حوالي عشرة أعوام.
عندما يرتفع معدل التعثر، تتزايد أعباء احتياطيات الخسائر الائتمانية على البنك، وليس أمامه سوى تقييم قدرة المقترضين على السداد وجودتهم الائتمانية بشكل أكثر حذراً. ومع احتمالية رفع معدل الفائدة الأساسي بشكل إضافي، وضرورة الالتزام بأهداف الحد الأقصى لحجم الإقراض الاستهلاكي، يتوقع أن تصبح معايير الموافقة على الإقراض في النصف الثاني من العام أكثر صرامة.
وفي الواقع، وفقاً لمسح "سلوك الإقراض في المؤسسات المالية" الذي أجراه البنك المركزي الكوري على موظفي القطاع المالي المسؤولين عن الأنشطة الائتمانية، بلغ مؤشر الموقف من الإقراض السكني الاستهلاكي للبنوك الثمانية عشرة المحلية في الربع الثالث سالب 11. وعندما يكون المؤشر سالباً، فهذا يعني أن عدد المؤسسات المالية التي تنوي تشديد معايير الإقراض أكثر من تلك التي تنوي تيسيرها.
والمشكلة الحقيقية تكمن في أنه كلما تشددت معايير الإقراض الانتقائية للبنوك، ساءت الظروف المتاحة لتمويل الفئات الضعيفة من المقترضين. وهناك قلق من تفاقم "التأثير الانتقالي"، حيث ينتقل المقترضون الذين لا يتمكنون من الحصول على التمويل من البنوك إلى القطاع المالي الثانوي الذي يتمتع بأسعار فائدة أعلى نسبياً، مثل بنوك التوفير وشركات بطاقات الائتمان وشركات التمويل.
وقال مسؤول في القطاع المالي: "إذا استمر ارتفاع معدل التعثر، فإن البنك لن يملك خياراً سوى التدقيق بشكل أكثر صرامة في قدرة المقترضين على السداد وجودتهم الائتمانية. وفي الحالات التي يزداد فيها الطلب على الإقراض بينما تنخفض قنوات التمويل، قد يتسع الفجوة في إمكانية الوصول المالي بين المقترضين."
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وفقاً لمصادر في القطاع المالي في 5 أغسطس، بلغ معدل التعثر المتوسط لخمسة بنوك إقليمية رائدة (بنك بوسان بي أن كي، وبنك كيونغنام بي أن كي، وبنك آي إم، وبنك جيونبوك، وبنك كوانجو) في نهاية الربع الثاني من العام الحالي 1.19%، بارتفاع قدره 0.17 نقطة مئوية عن نهاية العام الماضي.
وعلى مستوى البنوك الفردية، سجل بنك جيونبوك أعلى معدل تعثر بنسبة 1.69%، يليه بنك كوانجو بنسبة 1.21%، ثم بنك كيونغنام بنسبة 1.15%، وبنك بوسان بنسبة 1.02%، وبنك آي إم بنسبة 0.87%. تجاوز معدل التعثر نسبة 1% لدى أربعة من هذه البنوك الخمسة، فيما اقترب منها في بنك آي إم عند مستوى 0.9%.
يبدو أن أعباء السلامة المالية لدى البنوك الإقليمية تتزايد مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية المحلية إلى جانب استمرار أعباء معدلات الفائدة المرتفعة.
لم يسلم البنوك الكبرى الخمسة (بنك كي بي الوطني، وبنك شينهان، وبنك هانا، وبنك وري، وبنك إن إتش الزراعي) التي حققت أرباحاً صافية تجاوزت 9 تريليونات وون في النصف الأول من العام من هذا الاتجاه الصعودي في معدلات التعثر. بلغ معدل التعثر المتوسط للبنوك الكبرى الخمسة في نهاية الربع الثاني 0.39%، بارتفاع قدره 0.05 نقطة مئوية عن مستوى 0.34% في نهاية العام الماضي.
ارتفع معدل التعثر في الإقراض الاستهلاكي بمتوسط 0.33%، مسجلاً زيادة بمقدار 0.01 نقطة مئوية عن نهاية الربع السابق. وتمثل هذه النسبة أعلى مستوى منذ نهاية الربع الأول من عام 2016، أي بعد حوالي عشرة أعوام.
عندما يرتفع معدل التعثر، تتزايد أعباء احتياطيات الخسائر الائتمانية على البنك، وليس أمامه سوى تقييم قدرة المقترضين على السداد وجودتهم الائتمانية بشكل أكثر حذراً. ومع احتمالية رفع معدل الفائدة الأساسي بشكل إضافي، وضرورة الالتزام بأهداف الحد الأقصى لحجم الإقراض الاستهلاكي، يتوقع أن تصبح معايير الموافقة على الإقراض في النصف الثاني من العام أكثر صرامة.
وفي الواقع، وفقاً لمسح "سلوك الإقراض في المؤسسات المالية" الذي أجراه البنك المركزي الكوري على موظفي القطاع المالي المسؤولين عن الأنشطة الائتمانية، بلغ مؤشر الموقف من الإقراض السكني الاستهلاكي للبنوك الثمانية عشرة المحلية في الربع الثالث سالب 11. وعندما يكون المؤشر سالباً، فهذا يعني أن عدد المؤسسات المالية التي تنوي تشديد معايير الإقراض أكثر من تلك التي تنوي تيسيرها.
والمشكلة الحقيقية تكمن في أنه كلما تشددت معايير الإقراض الانتقائية للبنوك، ساءت الظروف المتاحة لتمويل الفئات الضعيفة من المقترضين. وهناك قلق من تفاقم "التأثير الانتقالي"، حيث ينتقل المقترضون الذين لا يتمكنون من الحصول على التمويل من البنوك إلى القطاع المالي الثانوي الذي يتمتع بأسعار فائدة أعلى نسبياً، مثل بنوك التوفير وشركات بطاقات الائتمان وشركات التمويل.
وقال مسؤول في القطاع المالي: "إذا استمر ارتفاع معدل التعثر، فإن البنك لن يملك خياراً سوى التدقيق بشكل أكثر صرامة في قدرة المقترضين على السداد وجودتهم الائتمانية. وفي الحالات التي يزداد فيها الطلب على الإقراض بينما تنخفض قنوات التمويل، قد يتسع الفجوة في إمكانية الوصول المالي بين المقترضين."
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.