الحصة السوقية المجمعة من يناير إلى مايو تهبط إلى 48.7%.. انخفاض بمقدار 2.9 نقطة مئوية عن العام السابق
بعد تطبيق معيار IFRS17 الجديد.. التركيز على هامش العقد التأميني والكفاءة الرأسمالية بدلاً من أقساط التأمين
انخفضت الحصة السوقية المجمعة لشركات التأمين على الحياة الكبرى الثلاث (سامسونغ لايف وهانوا لايف وكيبو لايف) على أساس أقساط التأمين المستحقة إلى ما دون نسبة 50% للمرة الأولى. وفي حين ارتفعت حصة سامسونغ لايف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، انخفضت حصتا هانوا لايف وكيبو لايف معاً، مما أدى إلى انخفاض الحصة السوقية الإجمالية. ويعكس هذا التطور تحولاً في استراتيجية إدارة شركات التأمين بعد تطبيق معيار المحاسبة الدولي الجديد (IFRS17)، حيث انتقل التركيز من توسيع الحجم الخارجي إلى الربحية طويلة الأجل والكفاءة الرأسمالية.
وبحسب ما أفادت به جهات صناعة التأمين في 26 أغسطس، بلغت الحصة السوقية المجمعة لشركات التأمين الثلاث على أساس أقساط التأمين المستحقة المجمعة من يناير إلى مايو من هذا العام 48.7%، مسجلة انخفاضاً بمقدار 2.9 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام السابق. وانخفضت الحصة أيضاً بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالبيانات المجمعة حتى شهر فبراير.
تعتبر أقساط التأمين المستحقة، وهي إجمالي الأقساط التي تتلقاها شركات التأمين من حاملي الوثائق، المؤشر الرئيسي الذي يعكس حجم شركة التأمين. وحافظت الحصة السوقية المجمعة للشركات الثلاث على نسبة تزيد عن 50% سنوياً منذ عام 2022 حتى العام الماضي، لكنها انخفضت هذا العام إلى ما دون هذا المستوى، مما يرفع الشكوك حول ما إذا كانت ستتمكن من الحفاظ على نسبة 50% سنوياً.
أظهرت اتجاهات الشركات الفردية تطوراً متباعداً. ارتفعت حصة سامسونغ لايف من يناير إلى مايو من هذا العام إلى 20.8%، بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام السابق. بينما انخفضت حصة هانوا لايف بمقدار 1.5 نقطة مئوية لتصل إلى 14.5%، وانخفضت حصة كيبو لايف بمقدار 2.0 نقطة مئوية لتبلغ 13.4%. وبما أن معدل الانخفاض في هانوا لايف وكيبو لايف تجاوز معدل الارتفاع في سامسونغ لايف، انخفضت الحصة السوقية المجمعة للشركات الثلاث إلى ما دون 50%.
يعزو المختصون في الصناعة هذا التحول إلى تغير استراتيجيات بيع المنتجات بعد تطبيق معيار IFRS17. في الماضي، كان بإمكان شركات التأمين أن تزيد بسرعة أقساط التأمين والحصة السوقية من خلال بيع كميات كبيرة من التأمينات الادخارية أو منتجات المعاشات التقاعدية أو التأمين مدى الحياة عالي السعر. لكن في إطار معيار IFRS17، ازدادت أهمية هامش العقد التأميني (CSM)، الذي يعكس الأرباح المستقبلية، وأهمية الكفاءة الرأسمالية.
وبناءً على ذلك، تركز شركات التأمين على الحياة على بيع التأمينات الحماية مثل التأمين الصحي بدلاً من التأمينات الادخارية. فالتأمينات الادخارية، على الرغم من أن أقسطها الكبيرة تساعد في توسيع الحجم الخارجي، إلا أنها تتمتع بطابع قوي للادخار والتجميع، مما يجعل ربحيتها والكفاءة الرأسمالية نسبياً أقل. بينما تأمينات الحماية، على الرغم من أن أقساطها الفردية أصغر، مما يحد من تأثيرها على زيادة أقساط التأمين المستحقة، يمكنها تأمين هامش عقد تأميني عالي على المدى الطويل.
ومع تصعيد المنافسة على المنتجات وقنوات البيع، ارتفعت تكاليف التشغيل أيضاً. بلغت تكاليف التشغيل لسامسونغ لايف في النصف الأول من هذا العام 2.8612 تريليون وون، بزيادة 13.9% عن نفس الفترة من العام السابق. وبلغت تكاليف هانوا لايف 2.4386 تريليون وون، بزيادة 9.0%، وتكاليف كيبو لايف 1.2738 تريليون وون، بزيادة 1.7%. وارتفعت تكاليف العروض الترويجية للمبيعات في سامسونغ لايف بنسبة 27.1% خلال نفس الفترة.
وقال مسؤول في صناعة التأمين: «في الماضي، كان بإمكاننا توسيع الحجم الخارجي من خلال بيع كميات كبيرة من التأمينات الادخارية أو التأمين مدى الحياة عالي السعر». وأضاف: «بعد تطبيق معيار IFRS17، أصبح التركيز ليس فقط على جمع كميات كبيرة من الأقساط، بل على بيع المنتجات مع الأخذ في الاعتبار الربحية طويلة الأجل والكفاءة الرأسمالية».
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.