أكبر عملية اندماج واستحواذ في تاريخ صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية المحلية
أعلنت شركة سامسونج بيولوجيكس رسمياً بدء إجراءات الاستحواذ العام على مجموعة بوليبيبتايد، وهي شركة متخصصة عالمياً في التطوير والإنتاج بالعقد (CDMO) للببتايدات.
نشرت سامسونج بيولوجيكس في الحادي والثلاثين من أغسطس وثيقة شرح الاستحواذ العام على موقعها الإلكتروني، وأفادت بأنها ستجري إجراءات الاستحواذ من خلال شركة ذات غرض خاص (SPC) تابعة لها تحمل اسم "سامسونج بيبتايد" والمسجلة في سويسرا.
يشمل الاستحواذ العام كامل الأسهم المصدرة في مجموعة بوليبيبتايد باستثناء أسهم الخزينة، وعددها 33 مليون و 16 ألف و 411 سهم، بسعر شراء للسهم الواحد يبلغ 44.31 فرنك سويسري. وفي حالة استجابة كل الأسهم المصدرة، ستبلغ قيمة الاستحواذ الإجمالية 1.46 مليار فرنك سويسري، أي ما يعادل حوالي 2.7 تريليون وون. وهذا يمثل أكبر عملية اندماج واستحواذ في تاريخ صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية المحلية.
يعكس سعر الشراء علاوة بنسبة 40 في المائة مقارنة بسعر إغلاق السهم في 10 أبريل (31.65 فرنك سويسري). وبالمقارنة مع متوسط السعر المرجح بالتداول خلال 60 يوماً تداول قبل الإعلان عن الاستحواذ (39.7 فرنك سويسري)، يكون السعر أعلى بنسبة 11.6 في المائة.
نشرت سامسونج بيولوجيكس في الحادي والثلاثين من أغسطس وثيقة شرح الاستحواذ العام على موقعها الإلكتروني، وأفادت بأنها ستجري إجراءات الاستحواذ من خلال شركة ذات غرض خاص (SPC) تابعة لها تحمل اسم "سامسونج بيبتايد" والمسجلة في سويسرا.
يشمل الاستحواذ العام كامل الأسهم المصدرة في مجموعة بوليبيبتايد باستثناء أسهم الخزينة، وعددها 33 مليون و 16 ألف و 411 سهم، بسعر شراء للسهم الواحد يبلغ 44.31 فرنك سويسري. وفي حالة استجابة كل الأسهم المصدرة، ستبلغ قيمة الاستحواذ الإجمالية 1.46 مليار فرنك سويسري، أي ما يعادل حوالي 2.7 تريليون وون. وهذا يمثل أكبر عملية اندماج واستحواذ في تاريخ صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية المحلية.
يعكس سعر الشراء علاوة بنسبة 40 في المائة مقارنة بسعر إغلاق السهم في 10 أبريل (31.65 فرنك سويسري). وبالمقارنة مع متوسط السعر المرجح بالتداول خلال 60 يوماً تداول قبل الإعلان عن الاستحواذ (39.7 فرنك سويسري)، يكون السعر أعلى بنسبة 11.6 في المائة.
◆ دعم إجماعي من مجلس الإدارة... تعهد المساهم الأكبر بالاستجابة بنسبة 55.65 في المائة
أقرت الجمعية العامة لمجلس إدارة مجموعة بوليبيبتايد الاستحواذ العام بالإجماع، وأصدرت هيئة التقييم المعتمدة من لجنة الاستحواذات السويسرية (IFBC) رأياً يؤكد عدالة سعر الشراء.
تعهد المساهم الأكبر "دراوفنير هولدينج" أيضاً باستجابة حصته الكاملة البالغة 55.65 في المائة (18 مليون و 375 ألف سهم) للاستحواذ العام.
ستستمر فترة الاستحواذ العام من 15 سبتمبر إلى الساعة الرابعة مساء يوم 12 أكتوبر بالتوقيت المحلي السويسري. ووفقاً لقانون الاندماج والاستحواذ السويسري، ستنتهي المعاملة النهائية عند تجاوز نسبة الأسهم المستجيبة لحد صنع القرار الإداري البالغ 66.7 في المائة، وتلبية الشروط الأخرى بما فيها موافقات السلطات التنظيمية.
ستباشر شركة سامسونج بيبتايد بعد انتهاء المعاملة إجراءات شطب الإدراج من الأسواق لمجموعة بوليبيبتايد. وفي حالة الوصول إلى نسبة ملكية تبلغ 90 في المائة فأكثر، تعتزم الشركة القيام بعملية الاستحواذ الإجباري (squeeze-out) لاستخلاص أسهم المساهمين الأقليين المتبقية.
تعهد المساهم الأكبر "دراوفنير هولدينج" أيضاً باستجابة حصته الكاملة البالغة 55.65 في المائة (18 مليون و 375 ألف سهم) للاستحواذ العام.
ستستمر فترة الاستحواذ العام من 15 سبتمبر إلى الساعة الرابعة مساء يوم 12 أكتوبر بالتوقيت المحلي السويسري. ووفقاً لقانون الاندماج والاستحواذ السويسري، ستنتهي المعاملة النهائية عند تجاوز نسبة الأسهم المستجيبة لحد صنع القرار الإداري البالغ 66.7 في المائة، وتلبية الشروط الأخرى بما فيها موافقات السلطات التنظيمية.
ستباشر شركة سامسونج بيبتايد بعد انتهاء المعاملة إجراءات شطب الإدراج من الأسواق لمجموعة بوليبيبتايد. وفي حالة الوصول إلى نسبة ملكية تبلغ 90 في المائة فأكثر، تعتزم الشركة القيام بعملية الاستحواذ الإجباري (squeeze-out) لاستخلاص أسهم المساهمين الأقليين المتبقية.
◆ توسيع نطاق عمليات البيبتايدات... الهدف إكمال الاستحواذ بنهاية نوفمبر
ستوسع سامسونج بيولوجيكس من خلال هذا الاستحواذ نطاق خدماتها من التركيز على الأجسام المضادة والحمض النووي الريبوزي الرسول والاتصالات المباشرة بين الخلايا إلى قطاع البيبتايدات سريع النمو. وحددت الشركة موعداً نهائياً لإكمال الاستحواذ بنهاية نوفمبر.
وبعد إكمال الاستحواذ، ستتولى سامسونج بيولوجيكس عقود التطوير والإنتاج بالعقد (CDMO) التي تنفذها مجموعة بوليبيبتايد، ما يضمن استمرارية مستقرة للطلبات الجديدة.
قالت سامسونج بيولوجيكس: "سنجمع بين خبرتنا الواسعة في تصميم وتشغيل منشآت الإنتاج الضخمة وتقنيات بوليبيبتايد في تطوير وإنتاج البيبتايدات لتحقيق أقصى قدر من المزايا التكاملية، وسنعيد النظر في توسيع منشآت الإنتاج بما يتماشى مع توسع سوق البيبتايدات."
ستمول سامسونج بيولوجيكس الاستحواذ من خلال إصدار أسهم جديدة برأس مال قدره 3 تريليونات وون. من هذه الأموال، ستخصص 2.7062 تريليون وون لاستحواذ مجموعة بوليبيبتايد، والباقي البالغ 294.8 مليار وون سيُستثمر كأموال لتوسيع المصنع السادس في حرم سونغدو الحيوي الثاني في إنتشون.
بلغ عدد الأسهم المزمع إصدارها 2.27 مليون سهم، بسعر إصدار مخطط بقيمة 1.322 مليون وون للسهم الواحد بعد تطبيق معدل خصم بنسبة 15 في المائة. ويقرر تاريخ سداد الأسهم الجديدة في 17 نوفمبر.
كانت سامسونج بيولوجيكس قد أعلنت في عقد الاستحواذ الأصلي في يوليو عن تمويل قيمة الاستحواذ من خلال "الأموال المحتفظ بها والقروض"، لكنها غيرت طريقة التمويل إلى إصدار أسهم جديدة.
قالت الشركة: "هذا ليس تمويلاً للتصدي لتدهور الهيكل المالي، بل هو استثمار استراتيجي لتوسيع محفظة الأعمال وتأمين محركات النمو على المدى المتوسط والطويل من خلال الاندماج والاستحواذ دخول الأسواق الجديدة واستثمارات المنشآت."
وبعد إكمال الاستحواذ، ستتولى سامسونج بيولوجيكس عقود التطوير والإنتاج بالعقد (CDMO) التي تنفذها مجموعة بوليبيبتايد، ما يضمن استمرارية مستقرة للطلبات الجديدة.
قالت سامسونج بيولوجيكس: "سنجمع بين خبرتنا الواسعة في تصميم وتشغيل منشآت الإنتاج الضخمة وتقنيات بوليبيبتايد في تطوير وإنتاج البيبتايدات لتحقيق أقصى قدر من المزايا التكاملية، وسنعيد النظر في توسيع منشآت الإنتاج بما يتماشى مع توسع سوق البيبتايدات."
ستمول سامسونج بيولوجيكس الاستحواذ من خلال إصدار أسهم جديدة برأس مال قدره 3 تريليونات وون. من هذه الأموال، ستخصص 2.7062 تريليون وون لاستحواذ مجموعة بوليبيبتايد، والباقي البالغ 294.8 مليار وون سيُستثمر كأموال لتوسيع المصنع السادس في حرم سونغدو الحيوي الثاني في إنتشون.
بلغ عدد الأسهم المزمع إصدارها 2.27 مليون سهم، بسعر إصدار مخطط بقيمة 1.322 مليون وون للسهم الواحد بعد تطبيق معدل خصم بنسبة 15 في المائة. ويقرر تاريخ سداد الأسهم الجديدة في 17 نوفمبر.
كانت سامسونج بيولوجيكس قد أعلنت في عقد الاستحواذ الأصلي في يوليو عن تمويل قيمة الاستحواذ من خلال "الأموال المحتفظ بها والقروض"، لكنها غيرت طريقة التمويل إلى إصدار أسهم جديدة.
قالت الشركة: "هذا ليس تمويلاً للتصدي لتدهور الهيكل المالي، بل هو استثمار استراتيجي لتوسيع محفظة الأعمال وتأمين محركات النمو على المدى المتوسط والطويل من خلال الاندماج والاستحواذ دخول الأسواق الجديدة واستثمارات المنشآت."
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.