تمويل استحواذ مجموعة بوليبيبتايد
حققت شركة سامسونج بيولوجيكس معدل اكتتاب بنسبة 96.8% في الزيادة الرأسمالية بقيمة 2.665 تريليون وون (بالعملة الكورية) التي طرحتها لتمويل استحواذها على مجموعة بوليبيبتايد. وقد اكتتب المساهمون الرئيسيون، سامسونج تجارة وسامسونج إلكترونيكس، بكامل حصصهما المخصصة.
أعلنت سامسونج بيولوجيكس في الحادي عشر من الشهر أنها استقبلت طلبات اكتتاب بقيمة 2.198 مليون و146 ألف سهم من إجمالي 2.27 مليون سهم جديد مقرر إصداره، وذلك من خلال عملية الاكتتاب الموجهة لنقابة العاملين بأسهم الشركة والمساهمين الحاليين.
من حيث فئات الاكتتاب، حققت نقابة العاملين معدل اكتتاب بنسبة 89.3%، حيث اكتتبت بـ 405 آلاف و430 سهم من إجمالي 454 ألف سهم مخصص لها. أما حاملو شهادات حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة فقد اكتتبوا بـ 1.792 مليون و716 ألف سهم من إجمالي 1.816 مليون سهم، بما في ذلك طلبات الاكتتاب الزائد، محققين معدل اكتتاب بنسبة 98.7%.
اكتتبت شركة سامسونج تجارة بـ 782 ألف و818 سهم، واكتتبت شركة سامسونج إلكترونيكس بـ 567 ألف و503 سهم، وقامت كلا الشركتين بالاكتتاب بكامل حصصهما المخصصة. وبحسب سامسونج بيولوجيكس، فإن طلبات الاكتتاب الزائد من المساهمين الحاليين تجاوزت 30 ألف سهم.
ستتم عملية الزيادة الرأسمالية من خلال آلية التخصيص للمساهمين تليها عملية اكتتاب عام على الأسهم المتبقية. ستقوم سامسونج بيولوجيكس بفتح باب الاكتتاب العام للأسهم المتبقية خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر من الشهر. في حالة بقاء أسهم بعد الاكتتاب العام، ستقوم شركة الوساطة بشراء الأسهم المتبقية. موعد سداد قيمة الأسهم محدد في السابع عشر من الشهر، والتاريخ المقرر لإدراج الأسهم الجديدة في البورصة هو الثلاثون من الشهر.
تخطط سامسونج بيولوجيكس لإصدار 2.27 مليون سهم عادي بسعر إصدار محدد قدره 1.174 مليون وون للسهم الواحد، مما سيجلب لها ما يقارب 2.665 تريليون وون. ستخصص هذه الأموال لعملية استحواذ شركة بوليبيبتايد جروب، وهي شركة عالمية متخصصة في الخدمات اللوجستية للتطوير والإنتاج بالتعاقد (CDMO) في مجال الببتيدات.
في شهر يوليو الماضي، أعلنت سامسونج بيولوجيكس عن نيتها الاستثمار بقيمة 146 مليون فرنك سويسري (ما يقارب 2.7 تريليون وون وقت الإعلان) في استحواذ مجموعة بوليبيبتايد، مما يعتبر أكبر عملية اندماج واستحواذ في قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية داخل كوريا الجنوبية.
تهدف الشركة من خلال هذا الاستحواذ إلى توسيع نطاق خدمات التطوير والإنتاج بالتعاقد لتشمل، إلى جانب الأدوية القائمة على الأجسام المضادة والحمض الريبوني الناقل للرسائل (mRNA) ومركبات الأجسام المضادة المقترنة بالعقاقير (ADC)، مجال الببتيدات أيضاً. استجابت نسبة 97.98% من إجمالي الأسهم لعملية الاستحواذ العلني على مجموعة بوليبيبتايد التي اكتملت مؤخراً، وتعتزم سامسونج بيولوجيكس تأمين ملكية 100% من الأسهم من خلال عمليات الشراء الإجباري وغيرها.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.