سوق العقود المركزية للتخزين الكهربائي في دورتها الثالثة: ثلاث شركات بطاريات تسابق نحو تحقيق الإنتاج المحلي لبطاريات الليثيوم-حديد-فوسفات

القيمة التنافسية في الأسعار والإنتاج المحلي... الشركات المحلية والمصانع المحلية تتمتع بميزات نسبية

تسارع التحالفات الاستراتيجية بين شركات البطاريات والمواد الموجبة

• القيمة التنافسية في الأسعار والإنتاج المحلي... الشركات المحلية والمصانع المحلية تتمتع بميزات نسبية

• تسارع التحالفات الاستراتيجية بين شركات البطاريات والمواد الموجبة

منظر عام لمصنع المواد الموجبة في بوهانغ التابع لشركة بوسكو فيوتشرز إم. [الصورة=بوسكو فيوتشرز إم]

في وقت يتوقع أن تصدر السلطات الحكومية إعلانات دورة التعاقد المركزية الثالثة لأنظمة التخزين الكهربائي (ESS) مع نهاية الشهر الحالي، تسارع شركات البطاريات الكبرى الثلاث - إل جي إنرجي سوليوشن (LG Energy Solution)، وسامسونغ إس دي آي (Samsung SDI)، وإس كي أون (SK On) - نحو توسيع طاقات إنتاج بطاريات الليثيوم-حديد-فوسفات (LFP) لتعزيز فرصها في الفوز بمشاريع جديدة. رغم تأكيد الحكومة على التركيز على جودة المنتجات على حساب المنافسة السعرية، إلا أن بطاريات الليثيوم-حديد-فوسفات تتمتع بميزات أفضل للحفاظ على الربحية وحصص السوق في قطاع التخزين الكهربائي مقارنة ببطاريات الليثيوم-أيون ثلاثية العناصر (NCA/NCM).

وفقاً لما أفادت به مصادر في قطاع البطاريات في الثامن عشر من سبتمبر الحالي، من المتوقع أن تعلن بورصة الكهرباء عن جولة العطاءات الخاصة بدورة التعاقد المركزية الثالثة قرب موعد عطلة يوم تشوسوك (عطلة الخريف التقليدية)، وقد بدأت البورصة بالفعل فحص الأنظمة الحاسوبية ذات الصلة منذ الأسبوع الماضي لضمان التشغيل السلس لنظام العطاءات.

في ظل تراجع الأداء المالي وكفاءة تشغيل المصانع لدى شركات البطاريات المحلية الثلاث بسبب فائض الطاقة الإنتاجية في سوق السيارات الكهربائية والضغوط السعرية من شركات بطاريات صينية، يُتوقع أن يشكل نمو سوق أنظمة التخزين الكهربائي - الذي يدعمه التوسع في الطاقة المتجددة والبيانات الضخمة لمراكز البيانات الحاسوبية للذكاء الاصطناعي - فرصة حيوية لمستقبل الصناعة المحلية للبطاريات.

وتأخذ الحكومة دورها في رعاية هذا السوق بجدية، حيث أنشأت من خلال الدورتين الأولى والثانية من التعاقد المركزي طلباً جديداً قدره ما يقارب 1128 ميجاواط (حوالي 6.8 جيجاواط ساعة) لتوسيع حجم سوق التخزين الكهربائي المحلي وتقديم الدعم لصناعة البطاريات. يعتمد نظام التعاقد المركزي لأنظمة التخزين الكهربائي - الذي تقوده وزارة المناخ والطاقة والبيئة وبورصة الكهرباء - على المزايدة التنافسية لتأمين أنظمة تخزين واسعة النطاق اللازمة لتشغيل شبكة الكهرباء، من أجل حل مشكلة عدم استقرار إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. وبعد اختيار الفائزين، يتعين عليهم بناء مشاريع تخزين واسعة في مناطق مختلفة من البلاد وتشغيلها كموارد لشبكة الكهرباء لمدة 15 سنة.

من المتوقع أن تختار الدورة الثالثة من التعاقد المركزي شركات بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 560 ميجاواط، تماماً كما حدث في الدورتين السابقتين. في الدورة الأولى، سيطرت سامسونغ إس دي آي على الحصة الأكبر بنحو 76% من إجمالي الـ 563 ميجاواط المطروحة، بينما حازت إل جي إنرجي سوليوشن على 24%، وتخلفت إس كي أون عن الركب بدون الفوز بأي عقود.

غير أن الدورة الثانية شهدت تحولاً كبيراً، حيث حققت إس كي أون نسبة 50.3% من إجمالي 565 ميجاواط بفضل الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الشقيقة بمجموعة إس كي في قطاع الطاقة. وحصلت سامسونغ إس دي آي وإل جي إنرجي سوليوشن على 35.7% و14% على التوالي.

مع انخفاض أسعار العطاءات من حوالي 30 وون لكل كيلوواط ساعة في الدورة الأولى إلى 20 وون في الدورة الثانية، برزت مسألة تحقيق الربحية كتحدٍ رئيسي أمام شركات البطاريات الثلاث. ونتيجة لذلك، يتوقع أن تركز الدورة الثالثة على بطاريات الليثيوم-حديد-فوسفات ذات القدرة التنافسية العالية على مستوى التكاليف، بخلاف الدورتين الأولى والثانية اللتين اعتمدتا بشكل أساسي على بطاريات الليثيوم-أيون ثلاثية العناصر.

علاوة على ذلك، أعلنت الحكومة أنها ستقيّم بناء سلسلة التوريد المحلية بنفس أهمية السعر، مما يعزز مركز الشركات التي تمتلك بالفعل قدرات إنتاجية محلية وشراكات استراتيجية. وبناءً على ذلك، اتخذت شركات البطاريات الثلاث خطوات لتوسيع خطوط الإنتاج المحلية للبطاريات الليثيوم-حديد-فوسفات. تقوم إل جي إنرجي سوليوشن بإنشاء منشأة في أوتشانج بمحافظة شمال تشونغتشيونغ لإنتاج بطاريات ليثيوم-حديد-فوسفات خاصة بأنظمة التخزين الكهربائي بطاقة 1 جيجاواط ساعة، وتخطط لبدء الإنتاج الكامل ابتداءً من العام المقبل. أما إس كي أون فتعتزم تحويل جزء من خطوط إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في مصنع سيوسان بمحافظة شمال تشونغتشيونغ إلى خطوط متخصصة بإنتاج بطاريات ليثيوم-حديد-فوسفات لأنظمة التخزين، بما يرفع طاقتها الإنتاجية إلى 3 جيجاواط ساعة.

كما يشهد بناء الشراكات الاستراتيجية لتعزيز سلسلة التوريد المحلية نشاطاً متسارعاً. على سبيل المثال، وقعت إس كي أون عقد توريد مواد موجبة من نوع الليثيوم-حديد-فوسفات مع شركة إل آند إف (LNF) بقيمة تتجاوز 160 مليار وون تغطي الفترة من 2026 إلى 2028. يرى محللون أن هذا العقد يعكس تعاوناً استراتيجياً بين الشركتين بهدف الفوز بعطاءات السوق المركزية، مع إمكانية تمديد التعاون لمدة تصل إلى 3 سنوات إضافية بعد 2028 اعتماداً على نتائج الأداء. كما تُبذل إل جي إنرجي سوليوشن وسامسونغ إس دي آي جهوداً كبيرة للحصول على مواد موجبة من نوع الليثيوم-حديد-فوسفات محلية الإنتاج من شركات مثل إل جي كيمكال (LG Chem) وبوسكو فيوتشرز إم (Posco Future M).



* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.